① 经营总览成交规模 / 目标达成 / 提成与结算
i
口径说明：5 月有 48 单 / ¥9,281.32 属 4 月末下单，对账时 5 月会多这一笔
消费排行榜
—销售趋势
地区业绩地图
— 退款率 <12% 12–20% ≥20%| 地区 / 负责人 | 销售额 | 退款 |
|---|
② 目标达成整体 / 部门 / 小组 / 员工，「手动完成」为人工录入口径
目标达成看板
| 维度 | 目标对象 | 目标金额 | 系统完成 | 手动完成 | 系统完成率 | 差额 |
|---|
③ 团队与人效看团队差距，看谁能打
团队业绩对比
部门 / 小组成交金额，「目标达成率」取自「业绩目标」页| 团队 | 销售额 | 目标 | 达成率 | 订单 | 提成 |
|---|
员工销售排行
含个人目标达成率与提成，按周期切换| # | 姓名 | 手机号 | 部门 | 小组 | 销售额 | 订单数 | 客单价 | 目标 | 达成率 | 提成 |
|---|
④ 每日目标达成产康卡 · 邀约到店 · 开团商品（明细录入见「业绩目标」页）
每日目标达成
— 团队 全部团队开团商品目标 vs 实际
按日趋势（金额 / 单量）产康卡目标 vs 实际
按日趋势（张）团队对比
开团实际金额与达成率开团商品 TOP10
按实际完成金额⑤ 产康门店经营数据产康卡 → 到店 → 升单；数据来自「到店管理」录入，按当前统计周期汇总
产康门店经营数据
按当前统计周期—
⑥ 结构与时段什么时候卖得动、钱处在什么状态
支付时段分布
24 小时支付金额与单量（支付口径，不含退款）结算状态分布
待结算 / 已结算 / 取消结算 的金额与单量⑦ 到店与升单88 元体验卡 → 邀约到店 → 门店升单（二次消费）/ 门店回款 / 医助提成
到店转化 · 升单 · 门店回款
按当前统计周期—
每日升单趋势
升单金额 / 到店人次门店升单排行
按升单金额| 门店 | 到店人次 | 升单金额 | 升单提成 | 门店回款 | 人均升单 |
|---|
邀约医助排行
按升单金额，到店提成与升单提成同表可见| # | 姓名 | 部门 / 小组 | 邀约 | 确认到店 | 升单金额 | 升单提成 | 到店提成 | 提成合计 | 门店回款 |
|---|
① 转化漏斗两条路径 · 切换 Tab 查看 · 逐层显示人数与转化率
② 转化明细按所选粒度（日 / 周 / 月）或团队 / 地区 / 人员展开
名单与进群
—③ 人员每日转化母婴老师与话务负责人分开统计，点姓名看每天
人员转化
—每日转化
点左侧姓名查看④ 月度趋势名单 / 进群 / 转化率
⑤ 消费客进群（当月消费达标）买家 → 在群 · 未进群待跟进
导购进群率
—消费排行 TOP20
按当月消费金额未进群高价值买家（待跟进）
—排行榜
—
榜单
周期
部门
小组
本期领先
完整榜单
小组对比
榜单口径
员工业绩
地区业绩
销售业绩榜
— ×员工详情
点击左侧员工，查看个人整条链路业绩
线上消费 / 提成 ＋ 体验卡 → 到店 → 品项 → 名下客户
地区业绩榜
— ×地区详情
点击左侧地区，查看该地区的业绩构成
负责老师 · 销售 / 退款 / 客户资产
组织架构
拖员工到节点即可调岗（业绩按人走，不受影响）；节点右侧 ＋ 建下级、⋯ 改名 / 调上级 / 删除
员工 / 小程序账号
账号密码统一＝本人手机号后六位| 工号 | 姓名 | 手机号 | 类型 / 岗位 | 部门 / 公司 | 小组 | 负责地区 | 角色 | 状态 | 后台权限 | 操作 |
|---|
成交金额¥0—
订单数0与下方列表同条件
提成合计¥0已导入提成明细部分
客单价¥0成交金额 ÷ 订单数
订单明细
《合并明细-订单商品》· 一单一行 · 按导购归属| 订单编号 | 支付时间 | 商品 | 导购 | 成交金额 | 提成 / 个税 | 结算状态 | 订单来源 |
|---|
订单详情
数据导入 · 子页面
选择导入类型
两种模版互不影响，按需上传
① 员工提成明细
有赞《明细_*.xls》分销员业绩表 · 含提成金额
② 销售订单明细
有赞《结算明细-订单》· 成交金额 / 提成 / 导购归属
员工提成明细导入
按「统计周期 × 姓名」聚合，同一人多个分销员账号自动合并模版字段：只保留表中真实有数据的 11 列，与系统字段一一对应其余列全为空值或固定占位，导入时忽略
| # | 表头字段 | 系统字段 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 手机号 | emp_phone | 身份核对用；姓名匹配为主，手机号兜底 |
| 2 | 姓名 | emp_name | 关键匹配键：与员工档案姓名一致即认定为同一人（自动去掉「（已清退）」并合并同名多账号） |
| 3 | 状态 | yz_status | 已清退的账号仍并入该员工，仅在列表标注，不影响提成归属 |
| 4 | 所属部门 | yz_dept / team_name | 「雷主任团队 / 刘主任团队 / 吴主任团队 / 胡主任团队 / 儿保团队 / 总部」自动映射到系统的雷露团队 / 刘春梅团队 / 吴佳芮团队 / 胡李娟团队 / 儿保团队 / 总部 |
| 5 | 业绩 | perf_amount | 业绩金额（元），也是提成率的分母 |
| 6 | 支付金额 | pay_amount | 支付金额（元） |
| 7 | 退款金额 | refund_amount | 退款金额（元） |
| 8 | 提成 | commission_amount | 员工提成（元）：有值直接采用；为空且业绩大于 0 时，按员工档案里的「提成比例」自动补算 |
| 9 | 新增会员 | new_members | 新增会员数 |
| 10 | 专属客户数 | vip_customers | 专属客户数 |
| 11 | 新增企微好友 | new_wechat | 新增企微好友数 |
| — | 员工编号 / 等级 / 所属店铺 | — | 表内为空或固定值（合作渠道 / 育丽母婴团购平台），无语义，忽略 |
| — | 门店业绩 / 邀请数 / 邀请奖励 | — | 表内全为 0，忽略 |
导入为「覆盖式」：同一统计周期内同一姓名重复导入会自动覆盖上一次的结果，不会产生重复记录。
员工提成汇总
提成优先取表中值，缺省时按员工提成比例补算| # | 姓名 | 团队 | 状态 | 业绩 | 支付金额 | 退款金额 | 提成 | 提成率 | 新增会员 | 专属客户 | 企微好友 | 匹配方式 |
|---|
销售订单明细导入
《合并明细-订单商品》一单一行 · 18 列（也兼容有赞《结算明细-订单》14 列原表）模板字段：一单一行，同一订单编号重复导入自动覆盖列顺序可变，按表头自动识别；缺少的列按空处理
| # | 表头字段 | 系统字段 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 订单编号 | order_no | 关键键：同一编号重复导入会覆盖原记录 |
| 2 | 支付时间 | order_date | 统计时间基准：销售趋势 / 月度汇总均按此时间归属 |
| 3 | 成交金额(元) | actual_amount | 订单级成交额（多商品已合计），驾驶舱销售规模 / 客单价的分子 |
| 4 | 商品件数 | product_qty | 本单商品总件数 |
| 5 | 商品明细 | product_summary | 商品名称（规格）×数量，多商品用「；」分隔 |
| 6 | 导购昵称 | guide_name | 成交归属导购；手机号匹配不到员工时按昵称兜底匹配 |
| 7 | 导购手机号 | emp_phone | 归属员工：与员工档案手机号一致即计入个人业绩 |
| 8 | 导购所属部门 | guide_dept | 导购所属团队 |
| 9 | 专属导购昵称 | exclusive_guide_name | 专属提成归属的导购（与成交导购可能是两个人） |
| 10 | 专属导购手机号 | exclusive_guide_phone | 专属导购手机号，仅作记录展示，不重复计入个人业绩 |
| 11 | 提成类型 | commission_type | 如「销售提成、专属提成」 |
| 12 | 提成金额(元) | commission_amount | 本单提成合计（含全部提成类型），计入员工个人提成汇总 |
| 13 | 个人所得税(元) | income_tax | 代扣个税（元） |
| 14 | 个税服务费(元) | tax_service_fee | 个税服务费（元） |
| 15 | 结算状态 | status | 已结算 / 待结算 / 取消结算，可按状态筛选 |
| 16 | 订单所属店铺 | shop_name | 订单所属店铺 |
| 17 | 销售渠道 | channel | 如 网店渠道 |
| 18 | 订单来源 | order_source | 如 微信小程序 / 移动支付 / 微信 |
| — | 导购员工编号 / 推广方式 | — | 源数据全为空，暂不采集 |
| — | 导购所属店铺 | — | 全表同一取值（育丽母婴团购平台），无语义，忽略 |
业绩目标 · 二级页面
业绩目标与完成情况
母婴运营部 · 数据来源《育丽2026年团队日会议》表 · 产康卡 / 邀约到店 / 商品开团员工个人目标与完成情况
母婴运营部 · 按团队分 Tab，主任排在第一位；整队编辑后统一保存一次 数据日期 按日录入 周期合计
填法：产康卡 / 邀约到店每格是 完成 / 目标 并排 —— 左边填「完成」，右边填「目标」，下方进度条即达成率；完成金额列为上下排列（上完成、下目标）；整队填完点右下角「保存本团队」。
| # | 姓名 | 团队 | 产康卡（张） 完成 / 目标 |
邀约到店（人） 实际 / 目标 |
开团商品 品名 · 单量（完成 / 目标） |
完成金额（元） 完成 / 目标（上下排列） |
金额达成 |
|---|
每日目标 Excel 批量导入原「每日目标」菜单已合并到本页；录入在上方员工表格里直接填写并保存
按模版批量导入（产康卡 / 邀约到店 / 开团商品）
一个工作表 = 一天；适合一次性补录多天数据
模版规则：一个工作表 = 一天（表名如 9.3 / 915），表内可放多个团队区块；
区块第一行写 「XX团队结果」，第二行为表头，数据列依次为
姓名 · 产康卡量目标 · 实际完成 · 邀约到店目标 · 实际完成 · 商品开团品名 · 目标单量 · 完成单量 · 商品总金额 · 商品实际完成。
「团队合计」行与说明行会自动跳过；表中新出现的姓名会自动建档（初始密码＝手机号后六位）。
团队年度总目标
社群运营团队 · 母婴团队 7 项核心指标按月录入，直接填写数字即可
口径说明：体验卡转换率 = 体验卡单量 ÷ 预计进群人数；到店人数按体验卡单量的 90% 估列；
合计行自动计算——人数类取年末峰值，进群 / 体验卡单量 / 到店人数求和，转换率为加权值，人均死卡与人均收入取月均。
SVIP 会员
88 元 · 有效期 12 个月 · 按购买日累加 · 到期自动失效加载中…
全部 —
有效 —
30 天内到期 —
已过期 —
按到期日排序 · 仅显示前 0 条
| 手机号 | 姓名 | 首购日 | 最近购买 | 年数 | 累计金额 | 到期日 | 状态 | 专属导购 |
|---|
用户管理
用户画像 · 会员等级 · 专属导购绑定 · 消费与互动全链路
客户总量 0 · 高价值 0（总消费 ≥ ¥10000）· 已定级 0 · SVIP 0 · 已购 88 卡 0 · 🏷 标签客户 0 · 已绑定导购 0 · 合计消费 ¥0
全部 —
高价值 —
SVIP —
已购 88 卡 —
未定级 —
未绑定顾问 —
未筛选（全部用户）共 0 条 · 第 1 页 · 按总消费金额从高到低
| 用户 | 手机号 | 会员等级 | 累计消费 | 购买次数 | 专属顾问 | 标签 | 最近消费 | 操作 |
|---|
总消费金额 = 商城消费金额 + 到店消费金额（系统自动求和）。用户画像按「CSV 有值且不为 0 才导入」的规则合并：新数据优先、空值不覆盖旧值；专属顾问按「导购手机号 → 导购姓名」匹配员工并绑定。
高价值门槛在「系统参数」里改
high_value_amount_threshold（当前 10000 元）。点「详情」查看完整用户画像（基本信息 / 会员 / 消费 / 导购关系 / 社群 / 宝宝）。
门店管理
产康门店档案 · 到店确认时只能从此处选择门店
门店总数 0 · 营业中 0 · 已停用 0
| 门店名称 | 编码 | 类型 | 所在地区 | 地址 | 负责人 | 联系电话 | 状态 | 到店数 | 操作 |
|---|
门店停用后：已产生的到店记录与提成不受影响，但新登记到店时不可再选择该门店。
到店管理
体验卡（88 元）→ 到店（门店负责人确认）→ 升单（门店消费单据对账）→ 回款（财务确认实收） 至
① 体验卡（88 元）已购 0 张 · ② 到店（门店负责人确认）0 次 ·
③ 升单 0 元（0 笔，提成 1% = 0 元）·
到店 → 升单率 — ·
④ 回款 应收 0 元 / 已确认实收 0 元 ·
待回款 0 元 · 到店提成 0 元
| 到店日期 | 客户 | 邀约医助 | 88卡 | 到店门店 | 门店负责人 | 消费产品 | 状态 / 对账 | 到店提成 | 升单金额 | 升单提成 | 回款（应收 / 实收） | 操作 |
|---|
四项口径：① 体验卡 = 客户购买 88 元体验卡即完成（计划有保底 / 冲刺）；② 到店 = 门店负责人确认客户实际到店，
不论是否消费都算该邀约医助的业绩；③ 升单 = 到店后在门店的二次消费金额，需按门店上传的消费单据对账确认；
④ 回款 = 门店应付平台款（首店 500 元 + 二次消费 50%），需财务确认实收。
到店 → 升单率 = 产生升单的到店笔数 ÷ 已确认到店笔数。
门店每日升单统计
左边选门店，右边看该门店的每日升单明细；「全部」= 全部门店合计 至门店—
每日升单明细—
| 日期 | 到店人次 | 购 88 卡 | 升单金额 | 升单笔数 | 升单提成 | 门店回款 | 消费产品 | 邀约医助 |
|---|
升单产品排行区间内按产品汇总（数据来自「确认收费」时登记的消费产品）
| 产品名称 | 数量 | 购买人次 | 升单金额 |
|---|
系统参数
提成与会员规则，保存后立即对导入/结算生效
规则说明：销售导购按当期购买链接拿直接提成（费率取员工个人费率，默认取下方默认值）；
专属导购首购绑定后按「专属导购分成比例」对客户后续订单分成；
到店提成归邀约医助；消费提成年底按客户年度消费总额结算。
| 参数 | 值 | 说明 |
|---|
短信登录
腾讯云短信 SMS · 平台端与员工端通用
在腾讯云「短信控制台」获取 SecretId / SecretKey、应用 SdkAppId、签名与模板 ID。模板需含两个变量：
{1} 验证码、{2} 有效分钟数（例如「您的验证码是{1}，{2}分钟内有效」）。
未配置时登录页仍可用「手机号 + 密码」。
企业微信
工作台自建应用 · 员工端免登录
员工在企业微信工作台点开应用时，自动识别身份直接进入，不用输账号密码。
配置顺序：① 企业微信管理后台 → 应用管理 → 自建 → 创建应用；② 应用主页填
配置顺序：① 企业微信管理后台 → 应用管理 → 自建 → 创建应用；② 应用主页填
https://ylmy.net/m/；③「网页授权及JS-SDK」可信域名填 ylmy.net，并把下载到的校验文件交给我放到网站根目录；
④ 回这里填 CorpID / AgentId / Secret 并开启；⑤ 应用可见范围加上要用的员工。
同步操作
订单 · 新增客户 · 导购对比选择日期后点「开始同步」；首次可先跑昨天。
接口凭证
有赞云自用型应用同步概况
暂存表数据量与最近记录商品提成明细：需要「导购」能力包（当前应用未开通），开通后自动接入提成金额与提成类型；其余三项已可正常同步。
| 时间 | 项目 | 结果 | 说明 |
|---|
权限中心
按模块勾选，即时保存 · 未授权的模块该账号登录后看不到，接口也会拦截| 工号 | 姓名 | 手机号 | 类型 | 部门 | 角色 | 后台功能授权 |
|---|
扫码入口
把二维码发给员工 / 打印张贴，扫码即可进入对应端 当前站点：
H5
员工端 H5
微信 / 手机浏览器都能扫
员工用手机号 + 密码登录（初始密码＝本人手机号后六位），可查看自己的业绩与订单。
小程序
微信小程序
微信扫码直接唤起
📱
小程序码未配置
落地页
后台
管理后台
方便老板手机端查看
后台按权限管理授权登录，无
admin.access 的账号扫了也进不去。小程序码配置说明
配置后上面的小程序卡片会自动显示真实小程序码
1. 登录 微信公众平台（mp.weixin.qq.com） → 开发管理 → 开发设置，复制 AppID 与 AppSecret。
2. 填入服务端
3. 在公众号平台把本后台域名加入小程序 request 合法域名：
4. 小程序需已发布，且选择的页面路径存在，否则微信会拒绝生成小程序码。
当前状态：检查中… （未配置时，员工可先用 H5 二维码进入，功能完全一致）
2. 填入服务端
sales-board-server/config.json："wx_appid": "wxXXXXXXXX", "wx_secret": "XXXXXXXX"，重启服务。3. 在公众号平台把本后台域名加入小程序 request 合法域名：
4. 小程序需已发布，且选择的页面路径存在，否则微信会拒绝生成小程序码。
当前状态：检查中… （未配置时，员工可先用 H5 二维码进入，功能完全一致）
头部品牌
同步应用到管理后台顶栏、登录页与员工端 H5① 头部 Logo建议 PNG 透明底，宽高比 3:1 以内，最大 300KB
当前 Logo 预览
② 系统名称显示在顶部第一行
③ 副标题（选填）显示在系统名称下方
④ 头部标签最多 6 个，用逗号或换行分隔，显示在名称右侧
⑤ 登录页 / 员工端底注（选填）
⑥ ICP 备案号显示在登录页底部
⑦ 公安网备案号（选填）显示在 ICP 右侧
备案号留空则登录页底部不显示；两个都填时以「·」分隔。
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